A股狂飙散户疯狂开户抢入市,9百多家公司股东却抛售千亿股票出逃

　　在总市值超越日本成为全球第二大股市之后，A股再度狂奔。12月5日，上证综指正式突破2900点，收2937.65点，涨幅为1.32%；同时，沪深股市总成交量突破一万亿元，再次刷新12月3日创下的A股史上最大单日成交纪录，9149亿元。

　　实际上，自2014年下半年以来大盘指数就开始屡创新高，多只个股也开启了波澜壮阔的上涨行情。与此同时，多家上市公司的股东和高管掀起了减持套现的狂潮。平均每一天有超过6家公司减持，套现市值超过7亿元。

　　值得一提的是，最近被市场热捧、风光无限的券商股也未能幸免，19家上市券商中有近一半的公司遭到减持。

　　947家公司减持套现1130亿元

　　万得数据显示，自2014年7月以来，A股共有947家上市公司的股东进行了减持，减持股数合计108.75万股，市值达1129.23亿元。换言之，平均每一天有超过6家上市公司股份被股东减持，套现市值达7.38亿元，其疯狂程度可见一斑。

　　这股减持潮的兴起，与整体市场环境密切相关。从今年7月初到12月5日，上证综指上涨887.27点，涨幅达43.27%；深成指以及创业板指分别上涨2769.78点和170.17点，涨幅分别为37.96%和12.05%。

　　大盘指数暴涨之下，个股股价也开始飙升。统计显示，自今年7月以来，上述947家上市公司股价翻倍的多达54家，涨幅在50%-100%的有197家，涨幅在30%-50%的有262家，也就是说，涨幅超过30%的股票合计占比高达54.17%。

　　从减持的时间分布看，9月是最高峰，减持股数和市值分别为34.91亿股和397.51亿元。这主要是上市公司股东限售股大多在9月份解禁。数据显示，9月A股上市公司限售股解禁市值达2127.85亿元，比8月增加1032.1亿元，增幅超过九成。这一解禁市值既是2014年年内最高，也是自2013年8月以来最高水平。

　　仅次于9月的，是大盘指数屡创纪录的11月，减持股数和市值为23.89亿股和260.79亿元。此外，减持市值范围在100亿到200亿的月份包括1月、2月、6月、7月、8月和10月，分别为147.38亿元、139.48亿元、182.25亿元、157.44亿元、184.59亿元和128.89亿元；低于100亿元的月份分别是3月、4月和5月，其中年报发布窗口期的4月只有37.98亿元。

　　就具体上市公司而言，减持市值超10亿元的有12家，其中亿利能源的减持力度最大，该股共被减持4.19亿股、市值32.98亿元。位列第2至5位的是国海证券、巨力索具、华泰证券、东旭光电,减持市值分别达24.98亿元、21.08亿元、18.26亿元和17.43亿元。

　　理财周报记者注意到，大手笔减持亿利能源的股东，均为昆明盈鑫系旗下6家投资公司。昆明盈鑫系于2013年参与亿利能源的定增，上述限售股于今年8月25日解禁，解禁后昆明盈鑫系就迫不及待地开始大规模减持。

　　根据公告，8月26日至9月24日，昆明盈鑫伍叁投资、伍捌投资合计减持亿利能源1.05亿股，占公司总股本的5.02%；9月29日至10月22日，伍叁投资、壹柒投资合计减持1.05亿股，占公司总股本的5.02%；10月28日至11月6日，伍肆投资中心、壹柒投资、壹捌投资共减持1.04亿股，占公司总股本的5.00%；11月12日至11月19日，伍陆投资、壹捌投资合计减持1.05亿股，占公司总股本的5.00%。昆明盈鑫在简式权益变动公告中称，减持的目的主要是收回投资，获取投资收益。

　　如从行业分布看，遭减持的公司主要集中在化学、计算机、医药、通信、房地产等领域。其中，化学制品和化学制药行业被减持的上市公司最多，共有79家，减持市值合计74.40亿元；计算机应用、设备其次，68家公司被套现55.59亿元；其余分布在医药、通信设备、房地产开发、汽车等领域，各有43家、33家、33家、30家。

　　疯狂套现券商股

　　在2014年11月22日央行宣布降息之后，多只券商股轮番在市场中上演涨停传奇。市场热捧之下，减持券商股的冲动再也无法抑制，在目前19家上市券商中，多达一半的公司遭到减持。其中，国海证券和华泰证券分别被减持了24.98亿元和18.26亿元，名列减持榜第2和第4位。

　　2014年8月，国海证券迎来高达14亿股的解禁潮。此前参股国海证券的多家上市公司，包括中恒集团、桂东电力、索芙特等，在券商股飙升的背景下开始大手笔减持国海证券股份。

　　资料显示，中恒集团于今年7月末宣布，拟与控股股东中恒实业、北京盛世景投资管理有限公司合作发起设立不超20亿元的医药产业并购基金。为此，公司宣布，拟通过大宗交易、二级市场出售所持国海证券全部1.3亿股股票。11月28日，中恒集团通过大宗交易出售国海证券1500万股，占国海证券总股本的0.65%，交易金额为2.16亿元。

　　而面临净利润不断下降压力的桂东电力，也多次减持国海证券股份，目前已获得投资收益超过3亿元，将全部计入2014年损益，当年业绩增长可期。

　　除了增厚业绩，也有股东通过减持国海证券股份实现扭亏为盈，比如索芙特。2014年8月21日至12月2日，国海证券第三大股东索芙特通过大宗交易累计减持公司1.155亿股。对于2013年度亏损6258万元，2014年前三季度仍亏损3637万元的索芙特来说，通过减持股份不仅可以扭亏，还能避免被ST。

　　除国海证券以外，华泰证券、海通证券、长江证券、广发证券、方正证券等多家上市券商也遭大规模减持，相关股东赚得盆满钵满。2014年11月3日，江苏汇鸿国际集团及旗下中鼎控股分别减持华泰证券1.60亿股和3878.08万股，套现金额达14.70亿元和3.56亿元。

　　12月2日，兰生股份公告，公司当日通过二级市场减持海通证券860万股，加上此前3次减持，兰生股份共减持海通证券2000万股，获得利润超过公司2013年度净利润400%以上。而作为海通证券原始投资股东之一的南方汇通，也在12月2日和3日出售海通证券股票150万股，影响该公司2014年净利润约2000万元，占其2013年度净利润的30%。

　　根据蓝鼎控股公告，11月10日至11月11日，公司董事会通过证券交易系统累计出售长江证券股票65万股，交易均价为8.05元/股，在扣除成本及相关税费后产生的利润约280万元。目前蓝鼎控股仍持有长江证券股票95万股。

　　11月12日至12月2日，华茂股份出售所持广发证券2755.45万股股份，至此华茂股份2014年度累计出售广发证券股份5683万股，预计将增加公司2014年度投资收益约4.01亿元，约为公司2013年度净利润的211.51%。

　　12月3日晚，郑州煤电宣布，公司全资子公司郑州煤电物资供销有限公司于11月28日至12月1日出售方正证券股票2887.63万股，成交金额达2.9亿元。经测算，公司可获得税前收益约1.92亿元，成功解决了郑州煤电今年前三季度亏损1.74亿元的难题。

　　有分析人士认为，上市公司参股券商进入的时间都比较早，时至今日都至少获得了数倍以上的投资收益，此前由于大盘点位较低不利于其大规模减持套现，但是，近期券商板块的暴涨则提供了良好的减持时机。